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        曾經什么都想要的阿里,正在學會「聚焦」和「取舍」

        摘要

        二季度遭遇諸多外部挑戰的阿里,交出了一份出乎預料的成績單。

        沒有阿里巴巴的時代,只有時代中的阿里巴巴。

        8 月 4 日晚,阿里巴巴發布 2023 財年 Q1 財報。財報顯示,2022 年第二季度阿里實現營收 2055.6 億元,高于市場預期的 2039.7 億元,和去年同期的 2057.4 億元幾乎持平。經調整 EBITDA 利潤率為 20%,高于市場預估的 17.4%。不含股權激勵和攤銷費用的利潤(Non-GAAP EBITA)是 344 億元,比市場預期的 287 億元高出很多。

        關鍵的營收、利潤、利潤率三大關鍵指標均好于預期,阿里巴巴在美股開盤后一度大漲 7%,但此后受大股東軟銀減持其 1/3 阿里股票倉位的消息影響,漲幅有所收窄。當日最終收漲 1.8%,目前總市值 2580 億美元。

        雖然說營收和利潤都在下降,但在 4-6 月中國受到新冠疫情沖擊的大環境下,能夠不受太大沖擊、保持韌性,已經實屬不易。

        阿里巴巴的領導人越來越喜歡強調大環境,張勇在電話會上表示:阿里現在的挑戰,作為社會微觀細胞,阿里走到今天是因為中國高速發展成就的,我們希望在未來階段中國越來越好,發展越來越好,大環境是生存基礎。

        具體來看,作為占總營收比例近七成的核心板塊,阿里「中國商業」的營收同比下降 2% 至 1419.4 億元?!钢袊虡I」部分由阿里商業平臺業務和直營業務組成,具體業務板塊包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬、天貓超市、高鑫零售、天貓國際、阿里健康、1688 等。

        中國零售商業的客戶管理收入(平臺業務)同比下降了 10%,阿里財報解釋為主要是由于新冠疫情反復,以及 4、5 月份大多時候供應鏈和物流中斷所影響,導致淘寶和天貓的實物商品銷售受到影響。

        而中國商業部分中的直營業務營收為 647.14 億元,同比增長了 8%,該增長主要來自于盒馬和阿里健康增長的貢獻。阿里直營業務的營收已經開始接近淘寶和天貓的營收,成為阿里中國商業的半壁江山。

        此外還有三點特別值得注意:第一,作為阿里巴巴的第二大收入來源,本季度云計算的營收增長速度繼續放緩,為 10%,去年同期的增速為 29%。第二,阿里吞金獸本地生活業務的虧損率明顯好轉,從 47% 收窄至 29%;第三,國際商業板塊是下滑最嚴重的,經調整利潤減少 52%。

        在財報公布后的電話會上,張勇也回應了阿里降本增效的底層邏輯、競爭對手的沖擊、以及未來增長的策略等問題。

         

        01「無序擴張」告一段落,工作重心轉移

         

        超預期的利潤和營收背后是,阿里過去幾個季度實施降本增效策略開始取得成效,包括半年減少一萬多名員工,投資團隊大幅縮減,對外擴張停滯,以及負增長的銷售費用。

        今年有 6000 名左右應屆生會加入阿里巴巴。截至 6 月 30 日,阿里巴巴員工總數為 245700 人,整個上半年有 13616 名薪資更高的老員工離開了阿里巴巴。

        另外,此前媒體報道,阿里巴巴調整戰略投資部門,將投資團隊從 110 人縮減至約 70 人。財聯社創投通數據顯示,往年在股權投資領域出手頻繁的阿里,今年上半年僅出手 11 次,涉及總金額 10.64 億元。

        據 IT 桔子統計,騰訊、阿里巴巴、百度、小米、字節、嗶哩嗶哩和美團,今年二季度投資數量同比、環比減少約六成,上半年投資數量同比減半。在反壟斷、防止資本無序擴張的大背景下,互聯網巨頭都收縮了向外擴張的觸手。

        張勇表示,成本優化不是財務視角的工作,是源自阿里對環境的判斷和戰略趨勢。阿里目前已經有 10 億活躍消費者,「我們今后工作重點從絕對的用戶數規模增加,轉移到能夠服務好現有用戶,做好他們分層分類的運營?!?/strong>

        根據張勇的說法,淘寶、天貓、淘菜菜、盒馬、1688 等已經構成了阿里服務不同用戶的消費矩陣,可以分類滿足用戶需求。

         

         

        「底層邏輯是,消費者心智是阿里最寶貴的財富,意味著不需要花錢用戶就會回來。尤其在整體消費意愿弱的時候,消費者會不會自己回來,是不是「自來水」,是不是帶著消費意愿的訪問和瀏覽。即使在這個季度比較困難的時間,我們網上用戶的 DAU(日活)和 PageView(訪問量)還是相對穩定的?!?/p>

        除了服務全國用戶的上述平臺,阿里降本增效的另一個對象,是對本地服務業務。張勇解釋為,他們有了更聚焦的城市策略、地區策略:像淘菜菜、盒馬、餓了么這種「局域網」業務,核心是獲得局域網內的規模經濟效益,通過規模經濟降成本。

        張勇認為,看全部市場的總量沒有意義,看特定城市有沒有達成規模經濟,才能形成立體的視角?!冈谶@個戰略指導下,進行城市選擇,資源配置,我們在該投入的地方還是會堅定投入,需要加強的部分還是會繼續加強?!?/p>

        在過去一個財年內,阿里的全球活躍消費者達到 13.1 億,國內為 10 億,1.24 億中國消費者在淘寶天貓年度消費額超過了一萬元人民幣,平均每月花費 830 元。

        無論是國內市場,還是國外市場,擴大用戶規模對于阿里來說都是困難重重,在經濟環境、地緣政治的影響都不太明朗的情況下,阿里的重心已經從燒錢換增長,轉變為服務好現有的客戶,讓他們在平臺花更多錢,進一步落實「降本增效」的目標。

         

        02 到新能源領域尋找機會,不懼短視頻的沖擊

         

        此前,阿里發布了一年一度的致股東信,表示在財年初進一步明確了三大戰略:消費、云計算和全球化。

        這些不難理解,消費是阿里的基本盤,全球化是阿里將自己在國內成功的模式復制到全球,云計算是阿里努力了十多年打造的第二增長曲線。張勇在電話會上表示,對于走向海外市場,有些是可以通過中國經驗的積累和輸出,有些是基于海外出現的新的機會,站在消費和云的角度捕捉這個機會。

        過去一個財年,是阿里云創立 13 年來的首次全年盈利。然而,作為世界第三,亞洲第一的云服務廠商,阿里云的增速越來越慢,甚至已經慢于亞馬遜的 AWS,兩者差距越來越大。根據本季財報,2022 年的第二季度,阿里云營收為 176.85 億元,同比增長 10%。而 AWS 的增速超 30%。

        阿里財報解釋為,中國互聯網客戶、在線教育客戶、以及一些頭部互聯網客戶不再使用其海外服務,影響了他們本季度的業績。阿里云業務的增長反映了非互聯網行業的增長,主要是由金融服務、公共服務、電訊行業所帶動。

         

         

        對于云業務的增速疲軟,張勇表示,這要看宏觀大局加以理解?!盖皫啄暝茦I務快速增長的背景,互聯網本身是數字化公司需要大數據分析,需要很多算力,這個給了我們機會把技術變成業務。下一個增長點是產業數字化,每個公司都會變成數字化公司,云業務中非互聯網公司占比不斷提升,這個季度同比增加 5%?!?/p>

        他表示,云的機會不是周期性的機會而是結構性的機會。「云的增長離不開經濟的增長,所以我們要抓住朝陽行業、有未來的行業,抓住跑贏大盤產業的機會。新能源是巨大的產業機會,我們首先從云計算角度考慮機會,這樣的朝陽行業發展站在更高起點之上。新能源圍繞云計算去尋找和產業共成長的機會?!?/p>

        在過去幾年,用戶消費習慣出現變化,越來越多的用戶將時間沉淀在短視頻上。對于短視頻電商對阿里的沖擊,張勇回應,「我們討論的不是短視頻和電商之間的問題而是娛樂和電商問題,阿里巴巴最寶貴的財富是用戶的 mind share,用戶消費得來我們這里。很多時候消費就是娛樂的一部分,阿里專注于做好娛樂中消費這個子品類,我們認為這個品類足夠大,所以我們專注于這個品類?!?/p>

        他認為,短視頻是一種產品表現方式,電商是一個產業,平臺要有一個清晰的定位,它要服務于用戶的什么需求,什么是主食什么是甜點,這是最核心的定位問題。

        比如,目前在阿里手機淘寶平臺上,超過一半商品是用短視頻來表達的,而 5 年前主要是圖片和文字?!笍淖钤绲臒o線化、個性化、直播到短視頻,我相信短視頻不是最后一個技術?!?/p>

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